海亮股份可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目于2018年11月啟動(dòng)，2019年8月通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核，并于2019年12月成功向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行面值總額315,000萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券，募集配套資金總額為人民幣315,000萬(wàn)元。在此次評(píng)選過(guò)程中，“海亮轉(zhuǎn)債”獲得了業(yè)內(nèi)人士的廣泛好評(píng)。
銅產(chǎn)品制造行業(yè)（銅加工行業(yè)）是國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的一個(gè)重要部門(mén)。我國(guó)銅加工行業(yè)整體上保持了快速、持續(xù)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，現(xiàn)已成為世界上重要的銅材生產(chǎn)、消費(fèi)和貿(mào)易大國(guó)，但部分高精度銅材的生產(chǎn)仍需進(jìn)口，我國(guó)銅加工行業(yè)尚有較大的提升空間。我國(guó)的大多數(shù)銅加工企業(yè)普遍存在規(guī)模小、生產(chǎn)分散等弊端，相較于世界銅加工企業(yè)集團(tuán)化、名牌戰(zhàn)略、以優(yōu)競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)，我國(guó)銅加工產(chǎn)業(yè)有待于通過(guò)深入的結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)一步增強(qiáng)行業(yè)集中度，從而優(yōu)化產(chǎn)品品種、提高產(chǎn)品檔次、增加產(chǎn)品附加值、降低生產(chǎn)成本。
海亮股份是全球最大、國(guó)際最具競(jìng)爭(zhēng)力的銅加工企業(yè)之一，從行業(yè)排名來(lái)看，公司是中國(guó)最大的銅管出口商、中國(guó)最大的銅合金管生產(chǎn)企業(yè)、中國(guó)最大的銅管生產(chǎn)企業(yè)之一，是中國(guó)最主要的銅棒生產(chǎn)企業(yè)之一，為銅加工行業(yè)精細(xì)化管理標(biāo)桿企業(yè)。
海亮轉(zhuǎn)債項(xiàng)目在申報(bào)、審核過(guò)程中，證監(jiān)會(huì)連續(xù)兩次更新了再融資相關(guān)問(wèn)題的問(wèn)答，對(duì)海亮股份的審核提出了更高的要求。在上市公司涉及的諸多問(wèn)題上，項(xiàng)目組一方面進(jìn)行了充分的核查，另一方面前后往來(lái)北京十余次與證監(jiān)會(huì)進(jìn)行了高效的溝通，獲得了監(jiān)管部門(mén)的認(rèn)可，最終成功通過(guò)審核，并成為類似關(guān)注點(diǎn)解決方案的成功案例。
在發(fā)行各方的運(yùn)作下，海亮轉(zhuǎn)債的啟動(dòng)發(fā)行速度、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果、網(wǎng)下網(wǎng)上發(fā)行比例等發(fā)行結(jié)果指標(biāo)都大幅優(yōu)于市場(chǎng)平均水平。從發(fā)行速度來(lái)看，海亮轉(zhuǎn)債從領(lǐng)取批文到啟動(dòng)發(fā)行速度遠(yuǎn)快于市場(chǎng)平均水平。2019年至今，轉(zhuǎn)債從領(lǐng)取批文到發(fā)行平均耗時(shí)約60天，海亮轉(zhuǎn)債領(lǐng)取批文后僅22天就已公告發(fā)行，速度約達(dá)到平均水平的2.7倍，達(dá)到相同評(píng)級(jí)轉(zhuǎn)債發(fā)行速度的3倍。從網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果來(lái)看，海亮轉(zhuǎn)債的網(wǎng)下中簽率遠(yuǎn)低于市場(chǎng)平均水平，網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)高于市場(chǎng)平均水平。網(wǎng)下中簽率方面，2019年1月至今，轉(zhuǎn)債網(wǎng)下中簽率呈逐步攀升狀態(tài)，二季度以來(lái)，均值在0.06%的水平。而海亮轉(zhuǎn)債網(wǎng)下中簽率僅有0.0226%，不到均值的一半。
